在宣布折價配股和發行可轉債后，中國豪車銷售商美東汽車(01268.HK)周四早盤大幅低開，目前股價已跌破配售價格。
周四，美東汽車低開11%，現報34.40港元，跌4.95港元或12.58%，盤中更是創下34.15港元的近一個月低點，市值435.59億港元。
消息面上，公司宣布擬折價配股和發行可換股債券，共計募資約34.6億港元。
公告稱，2022年1月6日(交易時段前)，公司及發行人(全資附屬Sail Vantage Limited)與可換股債券聯席賬簿管理人訂立認購協議，可換股債券聯席賬簿管理人已同意認購總額為27.5億港元的債券。
可轉債的初步換股價將為每股46.75港元(可調整)，較1月5日收市價39.35港元溢價約18.8%。換股股份數目(5882.35萬股)相當于該公告日期已發行股份總數約4.7%；及擴大已發行股份總數約4.5%。發行債券的估計所得款項凈額約26.8966億港元。
同日，美東汽車大股東晉帆有限公司（持有公司已發行股份約56.31%)與配售代理訂立配售及認購協議，配售代理推銷或自行購買共2250萬配售股份。配售股份數目相當于公告日期已發行股份總數約1.80%；及認購事項完成后經擴大已發行股份總數約1.77%。配售價將為每股34.63港元，較股份于最后交易日收市價每股39.35港元折價約12.0%。認購事項的估計所得款項凈額將約為7.7069億港元。
美東汽車稱，擬將上述所得資金用于業務擴張、營運資金及其他一般公司用途，包括戰略投資及收購。
美東汽車近期正處于擴張期，上個月公司宣布擬以人民幣37億收購一家保時捷經銷商。美東汽車是一家以豪華汽車為主體的民營汽車經銷集團，主要代理寶馬、雷克薩斯等6個品牌。
