隨著居民資產(chǎn)配置逐漸多元化，穩(wěn)健型“固收+”基金憑借其進(jìn)可攻退可守的特點(diǎn)逐步受到投資者青睞，成為家庭資產(chǎn)中不可或缺的“壓艙石”。
由南方基金重磅打造的“固收+”精品——南方通元6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱：南方通元6個(gè)月持有債券)正在火熱發(fā)行中。該基金募集規(guī)模上限為80億元，并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
“固收+”基金橫跨債券市場(chǎng)與權(quán)益市場(chǎng)，通過(guò)“固收打底，權(quán)益增強(qiáng)”的投資策略，既可以捕捉到債券類資產(chǎn)上漲的收益，又可以通過(guò)股票投資、打新、定增、可轉(zhuǎn)債、對(duì)沖基金、另類投資等獲取權(quán)益類市場(chǎng)的增厚收益。收益表現(xiàn)上，“固收+”展現(xiàn)出長(zhǎng)期穩(wěn)健的特點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月7日，偏債混合型基金指數(shù)滾動(dòng)持有1年、2年及3年均獲得正收益，偏債混合型基金指數(shù)近3年年化收益達(dá)9.93%。
邁入2022年，債券市場(chǎng)和權(quán)益市場(chǎng)有望受益。一方面，基本面有利于債券市場(chǎng)。目前市場(chǎng)已經(jīng)充分預(yù)期，政策面傾向于向有利于債券市場(chǎng)的方向發(fā)展。寬信用還需要寬貨幣來(lái)引導(dǎo)，結(jié)構(gòu)性貨幣政策也需要流動(dòng)性的廣泛支持；另一方面，市場(chǎng)對(duì)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議仍有一定預(yù)期，預(yù)計(jì)貨幣政策仍有寬松空間，貼現(xiàn)率的下行有望提振權(quán)益市場(chǎng)信心。
作為新年“固收+”新基之一，南方通元6個(gè)月持有債券投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。基金股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-20%，其中配置港股通股票投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。同時(shí)，該基金設(shè)置了至少6個(gè)月持有期，可有效避免投資者跟風(fēng)追漲殺跌。
值得一提的是，南方通元6個(gè)月持有債券擬任基金經(jīng)理何康，從業(yè)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)17年，具有“時(shí)刻保持作戰(zhàn)狀態(tài)，積極捕捉投資收益”的投資觀，擅長(zhǎng)固收及“固收+”產(chǎn)品投資。從過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，何康表現(xiàn)卓越。以何康在管純債基金南方通利為例，wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月6日，南方通利成立以來(lái)總回報(bào)達(dá)54.59%，超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)45.34%。憑借出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，南方通利先后榮獲了2019年度五年期開(kāi)放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎(jiǎng)、Morningstar晨星(中國(guó))2021年度基金獎(jiǎng)、海通證券三年期五星評(píng)級(jí)。
