隨著新能源汽車市場角逐進入下半場，智能化正成為行業(yè)變革的主旋律。據(jù)悉，為助力投資者把握汽車產(chǎn)業(yè)變革投資機遇，由東方基金傾力打造的東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合基金于1月14日正式發(fā)行，投資者可通過東方基金直銷中心、東方基金官網(wǎng)、農(nóng)業(yè)銀行等各大銀行及券商、各大互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺等機構(gòu)認購。
根據(jù)該基金的基金合同，東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%，投資于本基金界定的汽車產(chǎn)業(yè)趨勢主題相關證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。其中，該基金界定的汽車產(chǎn)業(yè)趨勢的投資主要包括三大領域：新能源汽車的發(fā)展趨勢；汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術相結(jié)合，以實現(xiàn)智能駕駛目標的趨勢；傳統(tǒng)汽車的輕量化、節(jié)能化等發(fā)展趨勢。在把握行業(yè)變革機遇的同時，該基金通過對個股定性、定量的分析，積極挖掘有投資價值的個股，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
據(jù)了解，該基金擬由“新能源汽車旗手”、東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理李瑞親自擔綱管理。李瑞為人民大學金融學碩士，擁有11年證券從業(yè)經(jīng)驗。經(jīng)過多年的積累和沉淀，他構(gòu)建了清晰且有深度的能力圈，那就是集中在新能源車、新能源電力設備、先進制造等領域。在投資中，李瑞堅守“尊重產(chǎn)業(yè)趨勢，選擇優(yōu)質(zhì)公司”的投資理念，擅長從中長期視角和中觀行業(yè)比較出發(fā)，基于產(chǎn)業(yè)趨勢和產(chǎn)業(yè)景氣度做研究，利用產(chǎn)業(yè)思維、周期思維和邊際思維來思考產(chǎn)業(yè)趨勢，自下而上選擇具備好生意、好商業(yè)模式、好團隊特征的優(yōu)質(zhì)公司共同成長。
在新能源汽車行業(yè)乘“風”而起之際，深耕該領域的李瑞也收獲頗豐。據(jù)2021年三季報顯示，截至9月30日，李瑞的代表作——東方新能源汽車基金過去一年、過去三年凈值增長率分別為142.6%、295%，同期業(yè)績比較基準收益率分別為89.10%、191.64%。另據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，東方新能源汽車基金過去一年、過去兩年凈值增長率在同類強股混合型基金中分別排名19/1037、3/641，皆位居前2%，并獲海通證券三年期五星評級。(排名和評級數(shù)據(jù)來源：海通證券-基金業(yè)績排行榜(2022-01-01)，截至日期：20211231，評價日期：20220101，東方新能源汽車主題混合同類為：強股混合型基金)。亮眼的業(yè)績表現(xiàn)也收獲更多持有人的認可，據(jù)2021年中期報告顯示，該基金持有人戶數(shù)已達148.76萬戶。(數(shù)據(jù)來源：基金中報，截止日期：20210630)
展望后市，李瑞表示，看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。首先，從全市場行業(yè)比較來看，新能源車在成長性、確定性，持續(xù)性上是較為稀缺的行業(yè)；回到估值上來看，經(jīng)過2021年末的調(diào)整后，新能源汽車估值已經(jīng)位于高景氣周期內(nèi)偏低位置。此外，李瑞還認為，汽車智能化浪潮已至，并且軟件定義汽車或成為必然趨勢。未來，軟件及汽車電子的價值和地位或?qū)⒊^硬件，并更大程度決定未來汽車產(chǎn)品的差異性和用戶體驗，自動駕駛服務、OTA升級、智能座艙功能，將成為智能電動汽車業(yè)內(nèi)新的關注焦點。
