4月11日，招商蛇口發(fā)布了兩則公告，其中一則公告對深交所的問詢函進行了回復(fù)，另一則公告對于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的事項進行了詳細(xì)說明。
此前的3月27日，招商蛇口收到深圳證券交易所上市審核中心下發(fā)的《關(guān)于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的審核問詢函》，要求招商蛇口補充說明擬收購南油集團24%股權(quán)、招商前海實業(yè)2.89%股權(quán)的相關(guān)情況和必要性等情況。
招商蛇口回復(fù)稱，標(biāo)的資產(chǎn)前期項目主要為啟迪實業(yè)相關(guān)開發(fā)項目，主要包括招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期辦公、二期公寓、三期國際學(xué)校、招商領(lǐng)璽家園以及招商港灣廣場。另外，2020年下半年和勝實業(yè)開始開發(fā)招商嶸璽家園、招商錦尚公館（前海媽灣錦璽一期）以及自貿(mào)時代中心，南油集團開始建設(shè)W7倉庫。
招商蛇口認(rèn)為，本次交易具有必要性，前海媽灣土地特點與招商蛇口發(fā)展戰(zhàn)略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均實際控制招商前海實業(yè)，但隨著招商前海實業(yè)直接及間接少數(shù)股東的減少，有利于前海媽灣土地開發(fā)效率的優(yōu)化。完成交易后將進一步增強招商蛇口對于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值，使上市公司的整體價值得到有效提升，有助于增強上市公司的核心競爭力。”
“本次交易完成后，由于招商蛇口將直接享有南油集團100%權(quán)益份額，且將增加原由招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%權(quán)益份額，招商蛇口對招商前海實業(yè)的實際權(quán)益份額增加24%（32.89%+35%×34.17%）+2.89%=13.65%，合計享有的招商前海實業(yè)實際權(quán)益份額為85.99%。”
根據(jù)公告，南油集團本部主要從事倉儲物流業(yè)務(wù)，持有W6倉和W7倉1-5號庫，建筑面積約25.4萬平方米，倉儲面積占保稅區(qū)內(nèi)約29.1%；招商前海實業(yè)主要通過下屬前海自貿(mào)投資開展園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)。
報告期內(nèi)，南油集團歸母凈利潤分別為8.5億元、2.78億元、-0.18億元，合計11.1億元，主要由其直接及間接持有的招商前海實業(yè)股權(quán)的投資收益貢獻；招商前海實業(yè)歸母凈利潤分別為22.8億元、8.8億元、1.66億元，合計33.26億元，主要由前海媽灣片區(qū)土地的開發(fā)建設(shè)貢獻。
