2023年12月19日，“人形機器人第一股”優必選開啟招股，至12月22日結束，預計于12月29日正式在港交所主板掛牌上市。
優必選在本次IPO中發行1128.2萬股股份，發行區間為每股86港元至116港元，每手50股，最多募資約13.09億港元。據招股書披露，控股股東及上市前全體現有股東承諾禁售一年。亦莊國際控股（香港）有限公司作為基石投資者參與本次發行，該機構是北京經濟技術開發區財政審計局下設公司的全資附屬公司，認購規模達人民幣5億元，約合5.45億港元，占總募資額的47.8%（以發行區間中間價計，假設超額配售權未獲行使），優必選過往股東中也不乏柳州、重慶、珠海、杭州等多地國資的身影。
除國資持股外，優必選的投資方還包括啟明、鼎暉等知名創投機構，以及騰訊、科大訊飛、海爾、正大集團等龍頭企業，以及工商銀行、金石投資、民生證券等金融集團。IPO前，創始人周劍、CTO熊友軍和天使投資人夏佐全等一致行動方共同持有優必選52.59%的股份。第一大機構股東騰訊共計持有優必選6.31%的股份。第二大機構股東啟明創投共計持有優必選5.82%的股份。優必選在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額的約47%將用于進一步提升研發能力以加強公司核心技術及產品服務，以及約7.9%將用于完善研發基礎設施，提高研發實力及效率。
據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，并率先實現了人形機器人的商業化。2020年至2023年上半年，優必選總營業收入達人民幣28.3億元，總研發投入人民幣15.98億元，平均研發開支占總收入的56.5%。截止到2023年12月10日，優必選已服務全球50多個國家和地區，擁有900多家企業客戶，并于往績記錄期間已售出超76萬臺機器人。
于2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.40億元、8.17億元、10.08億元，年均增長率達16.7%，2022年相較于上一年同比增長23.4%。人形機器人業務對優必選科技營業收入的貢獻在持續增加，得益于人形機器人較高的技術壁壘，人形機器人相關業務在2022年及2023年首六個月均保持50%以上的毛利率。
自去年以來，人形機器人行業利好不斷，先有“硅谷鋼鐵俠”馬斯克的高調入局，后有OpenAI的ChatGPT引爆公眾對通用人工智能終端的熱捧，華為、小米、亞馬遜、三星等科技巨頭和諸多創業企業已跑步入場，共同押注人形機器人大規模商業化應用。與之相伴的則是人形機器人概念股熱度水漲船高，上游核心零部件供應商一度暴漲數倍，優必選作為第一家上市的人形機器人標的，其稀缺性也不言而喻。
10月20日，工信部印發的《人形機器人創新發展指導意見》指出，人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，從中也可窺見國家戰略的傾斜。隨后，北京人形機器人創新中心成立，這也是全國首家省級人形機器人創新中心，優必選不僅參與持股，CTO熊友軍還擔任了法定代表人。作為人形機器人“國家隊”，優必選在技術攻堅、應用拓展方面有望獲得更多的發展機遇。
2023年11月以來，港股市場已經出現復蘇跡象，截止到12月18日，13只新股中僅1只出現上市首日破發，9只新股首日收盤價均較發行價有所上漲。美聯儲在今年最后一次議息會議上給出了降息的預期，這也意味著港股的資金面將有望逐步改善。在宏觀環境預期向好的背景下，香港正擁抱創新科技以把握發展機遇，優必選的上市也能帶動更多創新科技企業赴港上市，為香港資本市場帶來新動能。
（來源：證券日報網）
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