上一個影響全球手機制造布局的企業是三星，它將產能從中國轉移到了越南，下一個推動產能轉移的是蘋果，中國手機廠商也在考慮海外建設產能。
全球手機市場需求還在低谷等待反彈，過去數年，伴隨手機出海而興起的海外建廠熱暫告段落，產業鏈重構從轟轟烈烈走向暗流涌動。
海外市場需求較疲軟等因素影響下，國內仍有手機廠商在考慮海外建設產能，但變得更為謹慎。中國機電產品進出口商會總監兼新聞發言人高士旺表示，隨著近年來手機制造業向外遷移，中國國內手機產能的全球占比已經下降到60%左右。
目前看，全球手機生產版圖已形成以中國為中心、以印度和越南為海外兩大生產基地，且在孟加拉、土耳其等多地“開花”的格局。
中國最終能留住多少手機制造產能？考慮到中國以及印度、越南等地制造業的效率、本土市場規模，高士旺對記者表示，未來中國手機制造占比可能進一步下滑，但最終有望留住五成左右的全球制造能力。
大廠重布產能
2015年前后，國內手機廠商完成智能化轉型，國內市場的增速則迅速見頂，廠商將目光轉向海外。
這一年，小米在印度開設第一家工廠，OPPO在印度尼西亞收購的一座電子廠投產，2016年，vivo在印尼也有了一座工廠。“很多廠商是從收購當地工廠開始，逐漸走向自建工廠。”一名熟悉手機出海的業內人士說。
據公開資料，小米、OPPO、vivo的海外產能均將重心放在印度。其中，vivo印度工廠年產能達6000萬部。2019年，OPPO有計劃在印度工廠月產能400萬部的基礎上，2020年將月產能翻一番，即年產能9000多萬部。小米則在印度有7座工廠，分別與富士康、偉創力和Hipad合作建設，以2021年小米印度出貨量4040萬部、當地銷售99%的手機是當地生產計算，小米印度工廠年產能可達4000萬臺。
印度之外，小米、vivo、OPPO海外建廠地有相當的重合，三家在印尼、孟加拉都有工廠，OPPO和vivo在土耳其設廠，vivo還有巴基斯坦、埃及工廠，小米去年在越南通過光弘科技的工廠生產手機，記者從相關人士了解到，相關工廠已轉向生產其他智能終端產品。
國內手機廠商在印度之外的其他生產地產能相對較低。vivo全球產能約2億部，不計入印尼、埃及工廠產能，其海外產能可有7200萬部，占比約36%。記者此前從接近OPPO的人士了解到，其海外產能占比也在三成以上，與vivo相近。2022年，小米發言人則稱，小米有全球化布局供應鏈，但最重要的一直是國內供應鏈。
另外兩大手機廠商是蘋果和三星， 2022年出貨量分別為2.264億臺、2.609億臺，兩家國際化走得較早，也早早考慮全球化產能布局。
蘋果如今依賴中國產業鏈便是產能轉移的結果，蘋果2012年公布的156家主要供應商名單中，中國企業8家，2020年中國供應商上升至96家。富士康位于鄭州的工廠已是蘋果手機主要生產基地。據市場研究機構Counterpoint數據，2022年，蘋果手機的生產組裝中，中國市場份額為96%。另一個主要手機制造基地是印度，但產量還不大，2022年印度產iPhone僅占其全球產能4%，今年或升至7%。
三星則于2014年前后逐漸退出中國市場，并將中國產能轉移至海外。“當年中國這類企業基本沒有到越南設廠的動作，但三星當時義無反顧撤退并進入越南。”中印越電子（手機）企業協會秘書長楊述成告訴記者，如今三星越南產能占其總產能約一半。
兩種不同邏輯
手機廠商布局全球產能邏輯并不完全一樣。
中國廠商海外建廠目前還是以供給本地市場為主，更早國際化的三星和蘋果將供應鏈布局至中國并物色其他生產基地，則同時考慮打通貿易通路并尋找全球新機會。
據Canalys、Counterpoint數據統計，小米、OPPO、vivo去年全球出貨量分別是1.53億臺、1.13億臺、1.02億臺，海外出貨量占比分別是74.7%、55.6%和48.8%。這三家產能重心仍在中國，海外出貨量占比高于海外產能占比。
中國廠商設廠多以滿足當地需求為主。
小米在印度銷售手機99%當地生產，2017年起在印尼實現銷售手機100%本地化。vivo印度官網一份報告顯示，vivo在印度銷售的所有手機都是印度制造。
國內某主要手機廠商熟悉國際化項目的王萊（化名）告訴記者，其熟悉的國內廠商在孟加拉、巴基斯坦、印尼等地工廠是內銷為主，不做出口。促使廠商當地建廠的動力不是更低廉的制造成本，而是更高的整機進口成本。包括印度在內，多個海外建廠熱門地區對手機整機進口都有一定限制，如提高進口稅率，當地存在一定的貿易保護。
2017年12月開始，印度政府將智能手機基本關稅從10%提升到15%，2018年2月提升至20%。至2020年，印度品牌平均關稅為28%，其他零配件平均關稅15%。
孟加拉亦鼓勵本地生產，2019年vivo準備在孟加拉建廠時，孟加拉智能手機進口稅率為57%，功能機稅率為32%，兩種手機本地組裝制造的稅率則為18%和13%。2015年后，印尼也提出本地化生產要求，對組件本土化生產比例作出規定，逐漸限制手機進口。
三星和蘋果在中國之外的制造基地，則不只是為了當地的市場。
國際貿易摩擦背景下，為保障供應鏈安全和銷售通路暢通，蘋果考慮將部分產能分散多地。蘋果計劃，到2025年，將有25%的生產轉移至印度。以蘋果2022年全球出貨量2.246億臺計算，未來蘋果在印度的產能約5615萬臺，而2022年，蘋果印度出貨量約2736萬臺。如此看，未來印度也將是蘋果手機用于出口的一大生產基地。
除越南外，三星也在印度建設工廠，并用于出口。2018年，三星位于印度的新工廠建成，年產能增至1.2億部。這個產能遠大于三星2022年在印度的出貨量約3344萬部。三星越南工廠也不只滿足當地需求，據IDC數據，2022年，三星在越南的出貨量為490.8萬部。
近年來，中國智能手機滲透率攀至高位、市場增長放緩。正是在這樣的背景下，三星手機主要的市場早已不在中國，它在中國市場的產能也已經可以忽略不計。
中國仍是手機制造業最有效率的地方。
多名業內人士向第一財經記者表示，目前成本最具優勢的還是中國，這與國內完善的電子產業鏈有關。“綜合供應鏈、物流、研發等成本，目前不論是在印度還是越南，同一個產品制造成本都比中國貴1.2~1.5倍。” 楊述成表示。
中國能留住多少產能？
除蘋果仍在推動產業鏈轉移外，國內手機廠商近期已很少傳出海外新建產能的消息。
多名業內人士指出，手機廠商當下更謹慎，與市場疲弱、印度等海外部分市場擴張不順有關。但長遠來看，全球化布局還會繼續。國內手機廠商負責海外工廠的賈賢（化名）告訴記者，這一定程度上是廠商為自身多留一條銷售通路，避免在貿易摩擦等特殊情況下銷售受阻。
據王萊觀察，手機廠商在一些新興市場投資建廠，有一些發展不及預期。這一定程度上是因當地經濟環境不夠穩定，在美元加息、關稅變動等影響下，出現原材料進口受限、工廠無法運行等情況。賈賢告訴記者，OPPO位于巴基斯坦的一個手機工廠，去年遇到匯率變動的情況下，也曾暫停生產。
王萊表示，目前國內手機廠商對進入新市場甚至到當地設廠仍有興趣，但綜合考慮當地社會穩定性和抗風險性，當下不一定適合擴張。例如，巴西市場潛力頗大，但營商環境特殊，不論當地建廠還是進口手機，情況都比較復雜。一些體量較小的國家在匯率方面的抗風險能力不高，影響營商環境。此外，要吸引手機廠商在當地設廠，當地手機銷售體量還要足夠大，滿足各項條件的地區不多。
高士旺則認為，既有手機生產地外，目前海外還未出現明顯能吸引中國手機廠商投資建廠的新地區。簽署了世界貿易組織信息技術協定的國家在關稅上受約束，隨意調整關稅來引入較多手機產能并不現實。
印度和越南目前仍然最受手機企業關注。目前業內對印度市場的重要性仍有意見分歧，一方面，印度近年對國內手機品牌有所打壓，另一方面，印度是世界主要經濟體之一，潛力頗大，隨著手機廠商多年耕耘，當地產業鏈也得到極大完善。“要做出口的話，很多公司還是考慮將印度或越南作為布局點。”賈賢稱。
楊述成稱，相比產能主要國內消化的印度，越南更多產能用于出口，越南簽署了10余個自由貿易協定，很多情況下進出口零關稅，有出口貿易基礎。越南離中國較近，物流成本也比印度低。在北越，分布有富士康、三星、LG等廠商，已形成一個電子產業集群。
但不論是越南還是印度，電子產業鏈完善程度與中國相比仍有距離。有業內人士形容，若國內電子產業鏈是“3.0版本”，印度則是“1.0版本”。一名越南消費電子產業鏈人士則表示，越南電子產業鏈目前還更多處于終端組裝階段，前端電子元器件很少，需從中國等地進口，業內認為越南的市場體量還不大，很難養活自動化程度高的元器件生產商。
從供應鏈分布也可窺見越南消費電子制造業的基礎。越南已在生產蘋果可穿戴設備、平板等。2022年蘋果188家供應商名單中，151家在中國大陸設廠，41家在中國臺灣設廠，在越南設廠的數量則為25家。
但以上越南消費電子產業鏈人士發現，隨著比亞迪、立訊精密、歌爾股份、富士康等大企業入駐，逐漸帶動產業鏈完善，越南消費電子制造業基礎近幾年還是有明顯進步，工廠需求增大后，已有部分元器件廠商將產能遷至越南。
楊述成表示，目前越南制造業投資還是在往上走，據其了解，汽車、3C電子、光伏等行業均有企業表示對投資越南有興趣。
中國目前還是手機生產和銷售數量的第一大國，但這些年手機生產數量的全球占比是在逐步下滑的。那么，中國最終能留下多大比例的手機制造產業？
上一個影響全球手機制造布局的企業是三星，它將產能從中國轉移到了越南。高士旺認為，未來手機產能變動的一個關鍵廠商將是蘋果。基于中國供應鏈配套和效率優勢，中國龐大的手機消費市場，中國仍將維持手機制造的重心或鏈主地位。未來中國手機產能的全球占比有可能進一步降低，但最低應在50%左右。
（稿件來源：鳳凰網財經）
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