益客食品昨日晚間披露關于申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。
公告顯示，益客食品于2023年12月20日收到深交所上市審核中心出具的《關于江蘇益客食品集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。
公告稱，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
益客食品于2023年12月7日披露2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂版)。公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額預計不超過45,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
本次發行的發行對象為公司控股股東江蘇益客農牧投資有限公司（以下簡稱“益客農牧”）。發行對象以現金方式認購本次發行的股票，認購金額不超過人民幣45,000.00萬元（含本數）。
截至募集說明書簽署日，田立余持有益客農牧51.00%股權，為益客農牧的控股股東及實際控制人。
本次發行的定價基準日為公司本次發行的董事會決議公告日（即2023年4月7日），本次發行股票的價格為12.64元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）股票交易均價的80%。
鑒于公司2022年年度權益分派方案（每10股派發現金紅利0.50元）已于2023年6月9日實施完畢，根據本次發行股票定價原則，對本次發行股票的發行價格做出調整，本次發行股票的發行價格由12.64元/股調整為12.59元/股。
本次發行募集資金總額不超過人民幣45,000.00萬元（含本數），2022年度權益分派方案實施后，發行價格為12.59元/股，因此，本次發行的股票數量為35,742,652股，未超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的30%，并全部由公司控股股東益客農牧以現金認購。
本次發行的發行對象為公司控股股東益客農牧，因此，本次發行構成關聯交易。截至募集說明書簽署日，益客農牧持有公司70.11%的股份，為公司的控股股東；益客農牧的控股股東為田立余，田立余為公司的實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。
益客食品表示，截至2023年6月30日，公司資產負債率為57.89%，處于歷史較高水平，存在優化其資產負債結構，降低資產負債率的需求。公司本次發行全部募集資金用于補充流動資金，有利于公司拓展融資渠道，改善公司資產負債結構，增強財務穩健性，提升公司抗風險能力。
益客食品本次發行的保薦機構為中信證券，保薦代表人為王冠男、梁勇。
（來源： 中國經濟網 ）
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