12月28日,中交設計咨詢集團股份有限公司(股票簡稱:中交設計)在上交所成功敲響上市鐘聲,A股市場規模最大的設計咨詢公司正式誕生。這也標志著A股首例央企間市場化借殼上市,同時也是全面注冊制后首單A+H上市公司分拆子公司重組上市圓滿畫上句號,公司自此踏上全新征程。????
中交設計重組上市儀式(公司供圖)
中交集團黨委書記、董事長王彤宙在致辭中表示:“中交設計鳴鑼開市具有里程碑意義,也是新起點。面向未來,要踏上產業升級快車道,扛起設計咨詢行業國家隊的使命責任,聚焦‘大交通’‘大城市’領域,優化市場布局,拓展業務領域,升維業務模式,推動設計咨詢行業智能化、數字化、高端化發展,助力現代化產業體系健全優化。要跑出價值創造加速度,充分把握作為國內市值最大設計類上市公司的發展機遇,轉變發展方式,深化改革創新,增強發展活力,加強資本運作,不斷增強市場競爭力、科技創新力、產業引領力、價值創造力,全力推進高質量發展。要增強國際發展新動能,借助中交集團國際化發展優勢,高質量共建‘一帶一路’,在全球打響‘中交設計’品牌,帶動中國設計行業加速‘出海’,全力打造專業化、一體化、科技化、高端化、資本化和國際化的世界一流設計咨詢集團。”
重組上市全面成功
此次中交設計重組上市是近年來國內資本市場最為復雜、最具創新性、最具影響力的上市項目。
方案顯示,此次重組包括重大資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金三部分。
具體來看,中交集團所屬上市公司中國交建將其所持的公規院、一公院、二公院和中國城鄉下屬西南院、東北院、能源院的全部股權,作價235.03億元,與中國建材所持的祁連山水泥股權進行置換,作價104.3億元,差額130.73億元由祁連山向中國交建發行約11.1億股股份、向中國城鄉發行1.75億股股份予以補足。
截至目前,中國交建和中國城鄉合計持有上市公司12.85億股股份,持股比例為62.35%,中國交建成為控股股東,中交集團成為實際控制人。祁連山正式更名為中交設計,上市公司主營業務由水泥生產轉變為基礎設施設計和咨詢服務,成為該行業中最具競爭力的龍頭企業。
王彤宙表示,中交設計分拆重組上市,是深化國有資本投資公司試點改革的重要實踐,是落實黨中央、國務院關于加快建設交通強國戰略部署的重要舉措,是打造設計咨詢國家隊上市平臺、全面帶動基礎設施建設高質量發展的重要探索。在國務院國資委、證監會、上交所,以及多方監管機構的指導下,兩家央企集團、四家上市公司、六家標的公司團結協作、創新探索,取得了重組上市全面成功。
值得注意的是,中交設計還需在中國證監會批復的有效期內辦理募集配套資金涉及的股份發行事宜。據悉,公司擬向不超過35名(含35名)特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金,募集配套資金總額不超過22.56億元。
A股市場迎來設計咨詢巨無霸
重組上市后,中交設計資產總額近300億元,凈資產規模超過百億元,境內布設分支機構119個,覆蓋我國大陸所有區域,境外布設分支機構14個,國際業務遍布海外53個國家和地區,整合后將極大增強設計咨詢業務的統籌引領能力,發揮設計咨詢在產業鏈中的龍頭牽引作用,專注設計領域做精做深做強,實現跨越式發展。
中信證券股份有限公司黨委副書記、總經理楊明輝表示:“中交設計的重組上市,是中交集團成功將世界領先、國內頂尖的公路、橋梁、隧道及市政設計企業注入上市平臺,有利于推動國有資本向重要行業和關鍵領域集中,是落實國務院國資委提高央企控股上市公司工作質量,‘打造一批核心競爭力強、市場影響力大的旗艦型龍頭上市公司’和‘培育一批專業優勢明顯、質量品牌突出的專業化領航上市公司’要求的重要舉措,能夠有力促進我國高端設計咨詢水平提升,激發高成長領域創新活力,打造高端技術人才聚集高地,為提高我國上市公司高質量發展注入新動力。”
中交設計黨委書記、董事長崔玉萍在致辭中表示:“中交設計的重組歷程是一部整合設計頂級資源、融合行業優勢的改革創舉。隨著中交設計與A股資本市場深度融合,未來將擁有更為廣闊的發展平臺。中交設計將致力于打造成為具有輕資產特性的設計咨詢行業龍頭,堅持‘123456’總體發展思路,以建設‘世界一流高端設計咨詢服務集團’為發展目標,貫徹‘四者’發展定位,推進‘三步走’發展路徑,整合優勢資源,構筑發展平臺;聚焦主責主業,夯實發展底盤;突出科技創新,實現綠色低碳發展;做強國際業務,推進高質量‘走出去’。”
(來源:證券日報網)