8月5日，A股市場全天震蕩走高，權重股表現出色，助力滬指重回3600點上方，創年內收盤新高。截至收盤，上證指數報3617.60點，漲0.96%；深證成指報11106.96點，漲0.59%；創業板指報2343.38點，漲0.39%。A股市場當天成交16158億元，較上個交易日放量976億元。
盤面上，全市場超3900只個股上漲。權重股午后推升指數，新華保險漲超3%，瀘州老窖、陽光電源漲超2%；AI硬件端午后走強，CPO、高速銅連接紛紛活躍，奕東電子漲超10%，長飛光纖漲停；消費電子板塊普遍上漲，福日電子2連板；機器人概念股反復活躍，東杰智能、上緯新材以20%幅度漲停。
機器人概念股集體走強
近期，機器人概念股反復活躍，昨日再度走強，中馬傳動走出3連板行情。截至收盤，東杰智能、朗特智能以20%幅度漲停，航天智裝、澤宇智能漲超10%，聯誠精密、北緯科技、愛仕達、諾力股份等多只個股漲停。
本輪領漲人氣龍頭上緯新材昨日復牌交易，尾盤強勢拉升收獲20%幅度漲停，股價突破110元關口。截至收盤，上緯新材報110.48元/股，換手率5.74%，最新總市值為445.6億元，全天成交額為23.19億元。
上緯新材是今年A股首只10倍股。7月9日至30日，上緯新材的股價累計漲幅超10倍，其間股票交易多次出現異常波動及嚴重異常波動。為維護投資者利益，上緯新材自7月31日開市起停牌核查。Choice數據顯示，上緯新材7月以來股價累計上漲1320.05%；今年以來，該股股價累計漲幅達1565.69%。
因廣泛應用于人形機器人領域，PEEK（聚醚醚酮）材料概念股昨日同步走強。截至收盤，新瀚新材以20%幅度漲停，華密新材漲超10%，中欣氟材漲停。
消息面上，2025世界機器人大會將于8月8日至12日在北京經濟技術開發區舉辦，200余家國內外機器人企業的1500余件展品將集中亮相，首發新品超100款，首發新品數量是去年的近2倍。
摩根士丹利日前發布研報稱，人形機器人領域，中國極有可能在2025年下半年出現一輪應用推廣潮，首批人形機器人訂單與應用落地可期。
萬聯證券認為，特斯拉、華為等科技巨頭的持續投入將驅動行業加速迭代，疊加人力成本提升等因素，人形機器人市場需求與日俱增，有望從B端走向C端，形成萬億級市場空間。
腦機接口概念股午后活躍
昨日，腦機接口概念股表現活躍，翔宇醫療盤中大漲超19%。截至收盤，翔宇醫療漲超13%，創新醫療漲停，愛朋醫療、熵基科技、普利特等漲超5%。
翔宇醫療近日在投資者互動平臺上表示，公司戰略重點是盡快實現公司自研的腦機接口產品與公司自有康復裝備緊密連接，推出成熟、完整的腦機接口整體解決方案，協助醫院打造腦機接口專業治療中心。年內搭載腦機接口技術的新產品陸續取得注冊證并上市，將為公司帶來新的業績增長點。
國家醫保局近日制定新上市藥品首發價格機制，新增100多項與醫療新技術相關的價格項目。其中，神經系統類立項指南統一設立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術成熟獲批進入臨床后，可快速進入臨床應用并收費。
國聯民生證券表示，腦機接口行業市場廣闊，正進入高速發展期。應重視腦機接口研發進程關鍵拐點，目前標桿企業技術落地預期明確，行業有望逐漸步入高速成長期。腦機接口有望率先在醫療場景落地，后續將向大眾消費拓展。
機構：市場短期以結構性行情為主
回溯市場走勢，華泰證券分析稱，7月市場風險偏好繼續修復，高股息板塊整體表現受權重板塊銀行拖累，在主要股指中表現較為一般，內部結構分化依舊明顯，銀行在高股息板塊內部表現居后，“反內卷”催化下的周期型高股息品種在供需結構改善預期下表現較優。
展望8月，華泰證券認為，市場風險偏好的趨勢仍將延續，對立資產的強勢或使得高股息板塊仍缺乏相對收益，但部分穩健及潛力高股息品種當前已跌出股息率性價比，配置價值或逐步顯現。
光大證券稱，接下來市場將以結構性行情為主，熱點輪動的風格或將延續。
華龍證券研報表示，當前市場總體環境有利，國內政策方向沒有變化，使基本面預期向好，且穩定市場預期明確，短期來看市場呈現的主要是內部結構性調整造成的波動，調整企穩后將延續向上運行。
行業及主題配置方面，華龍證券建議關注三條主線：一是科技和先進制造等成長方向，關注軍工、低空經濟、AI+、人形機器人、自主可控等方向；二是“反內卷”政策疊加業績改善方向；三是內需政策發力方向，關注政策動向催化的行業機會，如機械設備、家用電器、汽車、消費電子等方向。
（來源：上海證券報 作者：李雨琪）
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