據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，截至9月8日，共有135家私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在153只年內(nèi)上市ETF（交易型開放式指數(shù)基金）的前十大持有人名單中，合計重倉持有份額達24.48億份，顯示出私募機構(gòu)對ETF這一工具化產(chǎn)品的廣泛認可和積極布局。
從上述153家私募機構(gòu)的管理規(guī)模分布來看，中型機構(gòu)成為認購主力。其中，管理規(guī)模在20億元至50億元區(qū)間和10億元至20億元區(qū)間的私募機構(gòu)，分別重倉持有年內(nèi)上市ETF份額8.53億份和4.54億份，占比依次為34.84%和18.55%。小型私募機構(gòu)同樣表現(xiàn)活躍。其中，管理規(guī)模在5億元以下和5億元至10億元區(qū)間的機構(gòu)，分別重倉持有年內(nèi)上市ETF份額6.69億份和2.56億份，占比依次為27.33%和10.46%。相比之下，百億元級私募機構(gòu)和管理規(guī)模在50億元至100億元區(qū)間的大型私募機構(gòu)對ETF的配置較為謹慎，合計重倉持有年內(nèi)上市ETF份額僅2.16億份，占比不足9%。
前海鉅陣資本管理（深圳）有限公司首席投資官龍舫表示：“ETF憑借其出色的流動性、風(fēng)險分散能力、低廉的交易成本以及跨市場配置的便利性，已成為私募基金靈活應(yīng)對板塊輪動的理想工具。”
從策略類型來看，主觀策略私募機構(gòu)對ETF的參與度顯著高于量化私募機構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，67家主觀私募機構(gòu)合計重倉持有年內(nèi)上市ETF份額達8.73億份，占總量的35.67%；34家主觀+量化私募機構(gòu)合計重倉持有年內(nèi)上市ETF份額達7.97億份，占比為32.56%；量化私募機構(gòu)合計重倉持有年內(nèi)上市ETF份額最少，占比不足32%。
在ETF產(chǎn)品選擇上，數(shù)據(jù)顯示，153只被重倉持有的年內(nèi)上市ETF中，產(chǎn)品名稱中含“科創(chuàng)板”字眼的達43只，私募機構(gòu)合計持有份額達7.87億份；含“自由現(xiàn)金流”字樣的共21只，私募機構(gòu)合計持有份額達4.09億份。此外，有8只ETF被私募機構(gòu)重倉持有份額超過0.5億元，這些產(chǎn)品多聚焦科技創(chuàng)新、盈利質(zhì)量較高和高股息等，契合當下經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的宏觀背景。
深圳市融智私募證券投資基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理李春瑜表示：“科創(chuàng)板相關(guān)ETF近年來備受市場青睞，主要有三方面原因：其一，科技創(chuàng)新行業(yè)成長空間廣闊，人工智能、半導(dǎo)體等前沿技術(shù)迭代迅速，伴隨技術(shù)持續(xù)突破與應(yīng)用場景的不斷拓展，相關(guān)企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｆ涠萍紕?chuàng)新已成為推動經(jīng)濟增長的重要引擎，相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)獲得國家政策的有力支持。其三，科創(chuàng)板相關(guān)ETF覆蓋眾多優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新企業(yè)，助力投資者共享行業(yè)成長紅利。同時產(chǎn)品由專業(yè)基金管理人負責(zé)運作，風(fēng)控與投研能力更具優(yōu)勢。”
在龍舫看來，這一趨勢得益于明確的政策支持與監(jiān)管引導(dǎo)，促進私募基金積極服務(wù)科技創(chuàng)新，推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。此外，科技創(chuàng)新領(lǐng)域本身具備高成長潛力，市場也普遍給予相關(guān)企業(yè)較高估值，因而吸引私募機構(gòu)主動布局。
（稿件來源：證券日報）
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