晉商銀行發(fā)布半年財(cái)報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.36億元,同比下降1.8%；凈利潤10.51億元,同比增長2%。該行營收下滑主要原因是利息凈收入下降，利潤增長則依賴投資證券收益凈額大增44.5%及營業(yè)支出下降等。
報(bào)告期末，晉商銀行前十大客戶貸款集中度達(dá)54.4%，超出監(jiān)管紅線。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行個(gè)貸不良率攀升至2.71%，對(duì)公不良率有所下降。近日晉商銀行宣布，該行擬轉(zhuǎn)讓14.21億元不良資產(chǎn)預(yù)計(jì)錄得11.11億元虧損，并需額外計(jì)提3.66億元減值準(zhǔn)備。
目前，晉商銀行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)正在擴(kuò)張，其旗下晉商消金投訴也在增長，投訴量達(dá)數(shù)千條，涉及合作方違規(guī)催收、變相高息等問題。另外，二者與已被立案?jìng)刹榈腜2P平臺(tái)達(dá)飛云貸存在合作糾紛，引發(fā)“雙重催收”“兩頭還款”爭(zhēng)議。
兩折轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)
公開資料顯示：晉商銀行2008年由太原市商業(yè)銀行更名，2009年2月28日正式掛牌成立，并于2019年7月18日在香港交易所上市。
2025年上半年，晉商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.36億元，同比減少1.8%；凈利潤為10.51億元，同比增長2%。
從收益表可見，作為收入支柱的利息凈收入同比減少8.4%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入減少10.8%，投資證券所得收益凈額則大增44.5%。
在營收下降的同時(shí)，晉商銀行營業(yè)支出也有所減少，降幅2.2%大于營收降幅。對(duì)此該行表示，“主要是由于本集團(tuán)踐行勤儉辦行的理念，繼續(xù)深入落實(shí)過「緊日子」相關(guān)要求。”從數(shù)據(jù)來看，其他一般及行政費(fèi)用下降10.8%是支出減少的主要原因。
此外，晉商銀行信用減值損失同比減少4.1%。據(jù)其解釋，主要是減少了貸款類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。數(shù)據(jù)顯示：該行發(fā)放貸款和墊款減值損失6.44億元，較上年同期的9.78億元下降34.2%。
從貸款行業(yè)分布來看，截至2025年6月末，晉商銀行貸款主要投向于制造業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及建筑業(yè)，前五大貸款行業(yè)占比分別為20.81%、15.51%、6.39%、4.73%以及4.28%，合計(jì)51.72%。
除了行業(yè)集中度較高，晉商銀行的貸款業(yè)務(wù)也面臨一定的客戶集中風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期末，晉商銀行向最大單一借款人的貸款余額為22.52億元，占其資本凈額的6.8%；向十大單一借款人的貸款總額為179.39億元，占其資本凈額的54.4%，其中屬于制造業(yè)的客戶達(dá)7家，貸款余額合計(jì)127.14億元，占比達(dá)38.5%。
據(jù)《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測(cè)指標(biāo)和考核辦法的通知》規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過資本凈額的50%。晉商銀行這一指標(biāo)顯然已“踩紅線”。
截至2025年6月末，按照貸款五級(jí)分類劃分，晉商銀行不良貸款為36.89億元，較2024年末增加1.24億元；不良貸款率為1.77%，與2024年末持平。不過，同期末作為不良前瞻指標(biāo)的關(guān)注類貸款增加2.83億元至94.64億元。
晉商銀行表示：“不良貸款總額增加的主要原因是部分客戶還款能力下降，導(dǎo)致本集團(tuán)個(gè)人貸款不良余額增加。”數(shù)據(jù)顯示：該行個(gè)人貸款不良貸款率由2.28%上升至2.71%，個(gè)人貸款不良貸款余額由7.81億元增加至9.42億元。
與個(gè)貸不良攀升不同，晉商銀行對(duì)公貸款不良有所下滑。報(bào)告期末，該行公司貸款不良貸款率由2.19%下降至2.01%，不良公司貸款余額由27.85億元減少至27.47億元。
對(duì)此，晉商銀行解釋稱，“主要原因是由于本集團(tuán)通過綜合運(yùn)用直接清收、司法催收等多種處置手段，持續(xù)加大清收處置力度并加快推進(jìn)進(jìn)度，促使該部分不良貸款余額及不良貸款率呈下降趨勢(shì)?！?/p>
去年晉商銀行不良貸款核銷力度“空前”加大。自上市以來2019年至2022年，該行分別核銷1.7億元、0.15億元、1.77億元、1.44億元；2023年相應(yīng)數(shù)據(jù)顯示為“-”，或?yàn)?；2024年飆升至11.58億元。
2025年上半年，晉商銀行不良貸款核銷僅610萬元。不過，就在中報(bào)披露當(dāng)日，晉商銀行宣布與晉陽資管簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意以對(duì)價(jià)3.1億元轉(zhuǎn)讓涉及八家企業(yè)客戶的不良資產(chǎn)。相關(guān)資產(chǎn)包括截至2025年3月5日的本金、違約金及利息等約14.21億元。
晉陽資管為山西國運(yùn)的非全資附屬公司，山西國運(yùn)間接持有晉商銀行約20.76%權(quán)益，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)錄得虧損約11.11億元（未經(jīng)審計(jì)）。晉商銀行表示，將就原減值損失準(zhǔn)備與實(shí)際損失差額約3.66億元計(jì)提額外減值損失準(zhǔn)備。
晉商銀行核銷規(guī)模為何呈大幅收縮態(tài)勢(shì)？資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否成為替代核銷的新風(fēng)險(xiǎn)出清渠道？額外計(jì)提3.66億元減值準(zhǔn)備是否意味著前期資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)估存在重大疏漏？這部分計(jì)提將對(duì)2025年全年凈利潤產(chǎn)生多大影響？值得關(guān)注。
合作方變相高息惹投訴
消費(fèi)貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時(shí)，晉商銀行及其消金公司卻飽受消費(fèi)者投訴。
截至2025年6月末，晉商銀行個(gè)人消費(fèi)貸款達(dá)50.59億元，較上年末增加13.2%。該行表示，“主要?dú)w因于本集團(tuán)大力推進(jìn)消費(fèi)貸款的轉(zhuǎn)型發(fā)展，以客戶為中心，擴(kuò)大客群服務(wù)范圍，提升客戶管理水平，通過在線化產(chǎn)品的升級(jí)和創(chuàng)新，不斷提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)，消費(fèi)信貸得到了快速增長。”
2016年2月，晉商銀行與其他第三方股東共同出資成立了山西省內(nèi)首家消費(fèi)金融公司——晉商消金，其中該行持股比例40%。2025年上半年，晉商銀行對(duì)聯(lián)營公司投資額由上年末的3.7億元增加至3.83億元。
第三方投訴平臺(tái)上對(duì)于晉商銀行及晉商消金的投訴不少。截止9月10日，其中僅黑貓投訴上就有270多條投訴中包含搜索詞晉商銀行，晉商消金累計(jì)投訴量更是達(dá)到3180多條。
據(jù)梳理，投訴事由除了爆通訊錄、違規(guī)催收等外，主要指向晉商銀行合作方發(fā)放校園貸，砍頭息，額外收取擔(dān)保費(fèi)、咨詢費(fèi)、權(quán)益費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等其它費(fèi)用，致使實(shí)際貸款利率遠(yuǎn)高于合同約定利率，甚至超過36%。
10月1日，《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》將正式實(shí)施。該助貸新規(guī)明確，商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持總行集中管理等原則；應(yīng)當(dāng)對(duì)平臺(tái)運(yùn)營機(jī)構(gòu)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理，不得與名單外的機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)合作。
新規(guī)還要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確掌握增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際收費(fèi)情況，在合作協(xié)議中明確平臺(tái)服務(wù)、增信服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或區(qū)間，將增信服務(wù)費(fèi)計(jì)入借款人綜合融資成本，明確綜合融資成本區(qū)間，同時(shí)明確平臺(tái)運(yùn)營機(jī)構(gòu)不得以任何形式向借款人收取息費(fèi)，增信服務(wù)機(jī)構(gòu)不得以咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)等形式變相提高增信服務(wù)費(fèi)率。
值得注意的是，多位消費(fèi)者反映晉商銀行、晉商消金與達(dá)飛云貸之間的經(jīng)濟(jì)糾紛讓他們“苦不堪言”。明明只借了一筆款，卻要向兩方都?xì)w還資金，不然另一方就會(huì)催收。
今年3月，有消費(fèi)者投訴稱，“19年通過達(dá)飛app借款14000。2800是質(zhì)保金，到手11200。中間達(dá)飛app登錄不了，沒法償還。12月晉商金融聯(lián)系到說是他們是放款方，提供了我的借款合同，合同上寫著達(dá)飛為居間方，消費(fèi)者有權(quán)把錢直接還給晉商消費(fèi)金融！并且征信上顯示欠晉商消費(fèi)金融錢。就把欠款直接打給了晉商消費(fèi)金融。并且有還款記錄跟結(jié)清證明！現(xiàn)在達(dá)飛天天發(fā)信息騷擾，并且還給好友發(fā)信息，嚴(yán)重影響個(gè)人的聲譽(yù)！”
還有消費(fèi)者反映，其在達(dá)飛的借款不知是高利貸和套路貸，在達(dá)飛的各種費(fèi)用（服務(wù)費(fèi)，增值費(fèi)，質(zhì)保金）的還款已超過借款的費(fèi)用，現(xiàn)在達(dá)飛被查，才知道放款方是晉商消費(fèi)金融。這名消費(fèi)者進(jìn)一步表示，“晉商消費(fèi)金融催收部誘導(dǎo)我去和親朋好友借錢還款。”
2024年9月，秦皇島市公安局撫寧分局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)布公告稱，2015年至2020年期間，犯罪嫌疑人高云紅伙同謝偉等人利用達(dá)飛云貸公司旗下“達(dá)飛云貸APP平臺(tái)、達(dá)達(dá)樂投APP平臺(tái)、智慧樂投APP平臺(tái)”等方式經(jīng)營P2P業(yè)務(wù)，在全國28個(gè)省市開設(shè)線下地推門店，以投資理財(cái)產(chǎn)品有高額返利為由（約定6%-12%不等的年化收益）非法吸收公眾存款。
目前，北京市公安局朝陽分局已經(jīng)對(duì)達(dá)飛云貸科技（北京）有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?/p>
針對(duì)消費(fèi)者投訴的“雙重催收”“兩頭還款”等問題，晉商銀行、晉商消金是否履行了對(duì)合作機(jī)構(gòu)的盡調(diào)義務(wù)？如何防范P2P平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)向持牌機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)？
來源： 消費(fèi)日?qǐng)?bào)網(wǎng) 盧岳
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